61-宇宙锈病

　　通过对一个废弃在外太空的汽车人基地的调查，威震天发现了一种闪电虫，这种闪电虫能发出惊人的热量射线。但是当威震天带着这个闪电虫返回地球时，他发现自己已经满身生锈了。另一方面，感知器指导汽车人给自由女神像覆盖上他新发明的金属保护元素―超级化合物。后来，感知器被抓并被带到威震天跟前，经过他的诊断，威震天得的是宇宙锈病。威震天强迫感知器用剩下的超级化合物只好他以后，就把感染了锈病的感知器放走，企图让他回去感染其他汽车人。感知器打算复制自由女神像上的化合物来救治汽车人。但是这个计划让威震天知道了，他打算利用热能射线毁掉自由女神像。汽车人与霸天虎展开了斗争，并销毁了威震天带回来的闪电虫。汽车人不但保护了自由女神像，还从复制了化合物并回复了正常。

　　62-红蜘蛛的叛变

　　自从一次与威震天争夺领导地位失败后，红蜘蛛就被激光鸟丢弃在一个太平洋小岛上。他发现了一些二战中留下来的生了锈的军用船废置于此。他通过太空桥到了塞伯坦，并潜入霸天虎的监禁中心偷走了储存在那的五个犯罪人格的电脑元件，并把它们安装到那些废置了的船上，从而组成了他自己的军队----战车队。但是这些新生的霸天虎还需要吸收电路才能存活，于是红蜘蛛让他们绑架了爵士和飞过山，企图抢走他们的部件。威震天的不对和红蜘蛛的不对在一次战斗中相遇，结果大力神不敌战车队的组合混天豹。在混天豹离开之前，红蜘蛛一直都占了上风。混天豹飞走的时候用掉了最后的能量，最后坠回地面。威震天把红蜘蛛和战车队永远逐出地球，同时，汽车人也救出了他们的伙伴。

　　63-混天豹的报复

　　战车队被放逐到宇宙中的一颗小行星上，接着他们来到塞伯坦上并打败了震荡波。为了毁掉威震天，他们用太空桥把地球送往太阳。红蜘蛛通过控制战车队又重新控制了地球。他威胁威震天交出霸天虎的领导权，否则就要毁灭地球。随着地球越来越靠近太阳，汽车人和霸天虎决定联手组织红蜘蛛和战车队。擎天柱和威震天在塞伯坦上联手打败了混天豹，并在红蜘蛛的帮助下拿到了安全密码并扭转了地球的运行方向。大家原谅了红蜘蛛并决定在返回地球之前毁掉混天豹。但是这时，威震天却又作出了愚弄擎天柱的事情，他竟然想重设混天豹和战车队的程序并使之成为霸天虎的新成员。

　　64-深入虎穴

　　汽车人抓住了一些飞虎队成员，发现他们在为威震天的一个装置搜集配件。于是他们伪装成五个飞虎队员潜入霸天虎总部去看威震天在搞什么鬼。在出发前，擎天柱命令汽车人不准尾随他们五个，并且用严格的无线电来保护他们的伪装。当伪装的汽车人的来到一个火山口并把配件交给威震天时，他们看到了一个奇怪而庞大的装置。这个时候，飞虎队击败守卫并逃出了汽车人总部。威震天把他的新武器对准了擎天柱和他的伙伴，其他的汽车人赶到出事地点。趁着威震天分神的时候，擎天柱扣发了武器的扳机让它自我毁灭。擎天柱后来还说多亏其他汽车人违背他的命令跟了来，但是只此一次，下不为例。

　　65-胖娃

　　诈骗因为无法工作而离开了战车队，他把战车队的一些旧零件卖给了黑市。这一举动威胁到了威震天要把月球撞偏轨道的计划。诈骗被命令去收回或销毁那些零件。这时，有三名中学生被分配到任务，为学校的科学展装配一个机器人。于是他们从废弃堆积场捡来配件并组装了一个机器人，他们给他命名为“胖娃”。他们给胖娃装上吵闹的性格组件--高压电路箱。刚装好，胖娃就开始横冲直撞并跑开了。担心的孩子们给汽车人打电话求救，谁知却让诈骗抢先一步找到胖娃。他抢走了配件后就跑掉了。就在汽车人追逐诈骗的时候，那几个小孩利用胖娃身上的声音合成器探测到威震天的声音，从而知道了威震天的计划。在汽车人和霸天虎的战斗中，那几个孩子引导胖娃牺牲自己去消灭霸天虎对准月球的雷射光。

　　66－五面怪（一）

　　正当汽车人在庆贺他们取得大战的时候，他们受到了神秘的邪恶力量的攻击。究竟那些攻击者是什么人？他们有什么企图？

　　67-五面怪（二）

　　自从得知霸天虎不是进来连串攻击时间的主谋后，汽车人决心要找出个究竟来。咨询国母体电脑以后，补天士得出了一个惊人的结论：这很可能士所有变形金刚的末日。

　　68-五面怪（三）

　　在邪恶的五面怪几乎要被汽车人毁掉的时候，他和霸天虎组成了一个黑暗联盟。这回，汽车人被困在他们的两个死敌之间了。

　　69-五面怪（四）

　　补天士发现了五面怪的真是性质，这是个惊人的发现。但是这已经太迟了，因为霸天虎正在攻击地球和塞伯坦。

　　70-五面怪（五）

　　大战在蔓延，罗嗦和转轮必须完成一个艰巨的任务，否则地球就会陷落。另一方面，汽车人必须阻止狂暴的霸天虎，否则塞伯坦就会落入到五面怪的手中。